Deal News Online

Έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ από Wind Hellas

Σε έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25-4,5% προχώρησε η Wind Hellas.

 

H Wind, η οποία εμφανίζει σημαντική λειτουργική κερδοφορία το 2018, σκοπεύει να αποπληρώσει το υφιστάμενο χρέος της (senior note) που είχε επιτόκιο 10%.

 

Συγκεκριμένα θα αποπληρωθούν 275 εκατ. ευρώ, καθώς ήδη είχαν αποπληρωθεί 70 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει δώσει οδηγία σε JP Morgan, Goldman Sachs και HSBC να προχωρήσουν στην έκδοση.

 

Αξιολόγηση Β από Fitch

 

Η Fitch  θέτει αξιολόγηση «Β» στον πενταετή τίτλο €500 εκατ. που αναμένεται να εκδώσει η Wind Ηellas, ενώ επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της εταιρείας στο «Β» με σταθερό outlook.

 

Επισημαίνει ότι η τελική αξιολόγηση θα επικυρωθεί μόλις ο οίκος λάβει τα τελικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που έχει ήδη λάβει.

 

Σύμφωνα με την Fitch οι βασικοί παράγοντες πίσω από την προσδοκώμενη αξιολόγηση του ομολόγου είναι μεταξύ άλλων η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών, η ανταγωνιστική θέση της Wind Hellas και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.


Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.