Deal News Online

undefined
Σχετικά με: Alpha Bank

Τι αναφέρει η τράπεζα στο δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

Ισχυρό σήμα από την ζήτηση που ξεπέρασε τις προσδοκίες

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

Άντλησε πάνω από 5,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%

 

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank. Το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 5% με 5,25% ενώ, σύμφωνα με το Reuters, στη συνέχεια υποχώρησε αισθητά στο 4,25%. Η ζήτηση κινήθηκε πάνω από τα 5,5 δισ. ευρώ, κατά πολύ ψηλότερα από τα 500 δισ. ευρώ που σκόπευε να αντλήσει η τράπεζα μέσω της έκδοσης, με στόχο να τα διαθέσει για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς στόχους του Ομίλου.

 

Η έκδοση του Tier ΙΙ είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετούς διάρκειας με λήξη στις 13 Φεβρουαρίου του 2030, με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας. Αναμένεται να βαθμολογηθεί με Caa2 και CCC από τη Moody's και την S&P αντίστοιχα.

 

Επόμενος στόχος της τράπεζας είναι η προσέλκυση διαχειριστών θεσμικών χαρτοφυλακίων.

 

Η Alpha επιχειρεί να αξιοποιήσει το θετικό μομέντουμ της επιτυχημένης έκδοσης του 15ετούς από το ελληνικό Δημόσιο αλλά και τη δυναμική που δημιούργησε το σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων (Galaxy), καθώς και τις βελτιωμένες προοπτικές εν γένει της ελληνικής οικονομίας.

 

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest.

 

Υπενθυμίζουμε ότι όπως  έχει ανακοινώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, η τράπεζα στοχεύει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) έως 800 εκατ ευρώ εντός του 2020. Και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δεύτερη έκδοση μετά την ολοκλήρωση του Project Galaxy.

 

Σημειώνεται ότι σε χθεσινή έκθεση του Keefe, Bruyette & Woods (KBW) για τις ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank αναδεικνύεται ως η μοναδική ελληνική τράπεζα με σύσταση «Οutperform» (υπεραπόδοση) και  ως η κορυφαία επιλογή του επενδυτικού οίκου ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες που μπορεί να επωφεληθεί με τον καλύτερο τρόπο από την περαιτέρω βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, χάρη στη βέλτιστη αναλογία ποιότητας κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού.

 

Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι η Alpha Bank διαθέτει:

 

– Ισχυρή οργανική κερδοφορία που οδηγεί στο υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, προσαρμοσμένο (pro forma) για τις τιτλοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

– Την καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων με τη μικρότερη συνεισφορά από αναβαλλόμενη φορολογία στον τραπεζικό τομέα (κάτω από 40%).

– Προοπτική υψηλής κερδοφορίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, λόγω καλύτερου επιτοκιακού περιθωρίου.

 

Επίσης ο οίκος αναθεωρεί σε  υψηλότερα επίπεδα και την τιμή στόχο για τη μετοχή της Alpha Bank.

 

Πρώτη Καταχώρηση: Πέμπτη, 06. 02. 2020 - 09:03

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Στην αυγή του νέου έτους - και βάσει των προκλήσεων που έχουν διαμορφωθεί σε κοινωνικό και γεωπολιτικό επίπεδο - είναι φανερό ότι η δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, συνιστά κεντρική κατεύθυνση στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, με δύο κύριες επιδιώξεις, υπογραμμίζει η Alpha στο εβδομαδιαίο της δελτίο για την οικονομία.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Αμέσως μετά την έκδοση χρέους από την Ελληνική Δημοκρατία θα λάβει η διοίκηση της Alpha τις αποφάσεις ως προς τον χρόνο, που θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (Tier II), ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Την έξοδο της στις αγορές, με έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ετοιμάζει η Alpha Bank, με το σχήμα αναδόχων να έχει ήδη κάνει την απαραίτητη προετοιμασία.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Τη συνέχιση της ανοδικής τάσης των τιμών των οικιστικών ακινήτων προβλέπει η Alpha Bank σε ειδική ανάλυση. Ενώ παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα και επικεντρώνεται στην ανάδειξη των νέων παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάκαμψη της αγοράς οικιστικών ακινήτων την τρέχουσα περίοδο.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Tο Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Classic (+34,5%) και το Alpha Ελληνικό Μικτό Classic (+38,9%) κατατάσσονται στα κορυφαία Α/Κ της κατηγορίας τους το 2019

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Σελίδα 2 από 33
protoselida

Τεχνολογία

220% αύξηση κλήσεων Skype τον Μάρτιο 2020

220% αύξηση κλήσεων Skype τον Μάρτιο 2020

Η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε σε μια πραγματική εκτίναξη της χρήσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας,...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.