Deal News Online

undefined

Ελλάκτωρ: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο της

Ισχυρό ενδιαφέρον από ξένα χαρτοφυλάκια

 

Το 1 δισ. ευρώ έχουν υπερβεί οι προσφορές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έναντι των 600 εκατ. ευρώ που ζητήθηκαν από τον Όμιλο, μιάμιση ώρα πριν το κλείσιμο του βιβλίου.


 

Μάλιστα, τα 2/3 της προσφοράς προέρχονται από ξένα χαρτοφυλάκια.

 

Αυτή την ώρα το επιτόκιο κινείται πέριξ του 6,5%, εκκρεμεί ωστόσο η οριστικοποίησή του εντός της ημέρας με βάση το πού θα φτάσει τελικά η προσφορά από τους επενδυτές.

 

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 2018, το μέσο σταθερό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου ήταν μεταξύ 5,5% και 6%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που εκτιμάται ότι είναι μεσοσταθμικά τουλάχιστον 1% υψηλότερο.

 

Άρα ακόμα και σε περίπτωση που το επιτόκιο του ομολόγου των 600 εκατ. ευρώ καταλήξει να διαμορφωθεί μεταξύ 6,25% και 6,75%, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα έχει βγει και πάλι κερδισμένη αφού θα έχει κατορθώσει

 

α) να αναχρηματοδοτήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του δανεισμού της με σχεδόν το ίδιο κόστος χρήματος, αλλά αποδεσμεύοντας παράλληλα μία σειρά από σημαντικά assets που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενεχυριασμένα λόγω τραπεζικού δανεισμού.

 

β) να απελευθερώσει τις εξαιρετικά σημαντικές ταμειακές ροές της που αυτή τη στιγμή θυσιάζονται στην πληρωμή τόκων και

 

γ) να κάνει μία καλή πρώτη γνωριμία με πολύ βαριά ξένα χαρτοφυλάκια που στο μέλλον μπορεί να μπουν σε ένα νέο ομόλογο του Ομίλου με χαμηλότερο επιτόκιο, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και με τα ΕΛΠΕ.


protoselida

Secret Money

 ΠOTE ΘA BΓEI TO «EPΓAΛEIO»;

ΠOTE ΘA BΓEI TO «EPΓAΛEIO»;

Aπό πέρυσι τον Σεπτέμβριο θα έπρεπε κανονικά να έχει βγει στον αέρα το εργαλείο σύγκρισης...

Αθλητικά

CONMEBOL: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση από τη FIFA

CONMEBOL: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση από τη FIFA

Ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Νότιας Αμερικής (Conmebol), Alejandro Dominguez, ζήτησε από τον πρόεδρο...

Αυτοκίνητο

Καινοτόμος φροντίδα από την Peugeot

Καινοτόμος φροντίδα από την Peugeot

Συντήρηση του αυτοκινήτου σας τηρώντας με συνέπεια ενισχυμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.