Ομόλογο Εθνικής: Ξεπέρασαν το 1,65 δισ. οι προσφορές

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών

 

Άκρως επιτυχημένη θεωρείται η έκδοση δεκαετούς ομολόγου Tier II της Εθνικής Τράπεζας, όπου με το κλείσιμο του βιβλίου στις 13:00 οι προσφορές να ξεπερνούν το 1,65 δισ. ευρώ.

 

Η έκδοση έκλεισε με επιτόκιο 8,28%, ενώ στόχος της τράπεζας ήταν να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ.

 

Το ενδιαφέρον των αγορών ήταν ισχυρό καθώς δύο περίπου ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,5% ενώ οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 1,35 δισ. ευρώ.

 

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

 

Η έκδοση θα είναι τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), με ωρίμανση το 2029.


protoselida

Media

Πέτσας: Πως θα ανοίξει ο δρόμος για τις επενδύσεις στα ΜΜΕ

Πέτσας: Πως θα ανοίξει ο δρόμος για τις…

Το πλέγμα των παρεμβάσεων που η κυβέρνηση θεωρεί ότι «θα διευκολύνει τις επενδύσεις στον κλάδο...

Secret Money

H MLS και τα «μυστήρια» με τη μετοχή

H MLS και τα «μυστήρια» με τη μετοχή…

Tι συμβαίνει με τη μετοχή της MLS Πληροφορικής η οποία έχει υποχωρήσει κατά 36% στο...

Αυτοκίνητο

Tesla: Ρεκόρ παράδοσης με 97.000 αυτοκίνητα

Tesla: Ρεκόρ παράδοσης με 97.000 αυτοκίνητα

Ρεκόρ παραγωγής και παραδόσεων αυτοκινήτων σημείωσε η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Tesla το τρίτο τρίμηνο, αν και...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.